박현주 미래에셋대우 회장이 주관한 투자설명회를 유튜브에서 시청하고 간단히 요약해 글을 남겨보고자 한다.

나는 기억력이 좋지 않아서 한번 들었는데 기억에 남는 것이 별로 없어서 요약을 하려고 한다.

반도체, 클라우드, 전기차가 첫 번째 투자 미팅의 주요 토론 대상이었다.

반도체 1 메모리 사이클의 세기를 예상한다.

클라우드 6g 등으로 발전이 진행되고 메모리가 늘어나는 등 반도체는 계속 수요가 늘어날 것이다.

(공급은 제한적) 2. 파운드리로 인해 페프레스(개별 맞춤형 칩이 개발)가 많이 진행될 것으로 예상되는데 이는 설계까지 진행돼 누군가에게 외주를 줘야 한다.

TSNC와 삼성전자만 미세화 공정이 가능해 이 두 가지가 가장 수혜를 입을 것으로 예상.ARM 인수를 준비하는 엔비디아가 인수 성공하면 단순한 게임 그래픽뿐 아니라 0000000 프로세서 업체 중 에코시스템을 유일하게 갖췄다.

데이터센터로서도 사업 확장이 상당히 진행되고 있다.

특히 AI 관련해서 엔비디아가 관련 투자를 많이 해서 상당히 투자 메리트가 있다.

(테슬라의 자율주행(데이터 축적) 및 구글도 AI 투자를 많이 하고 있다) 4. 중국 반도체는 공장을 만드는 기술 및 장비, 소재 때문에 (미국이 주도권을 가지고 있지만 미국과 사이가 좋지 않다) 단기적으로는 신중. 그러나 중장기적으로는 관심이 필요. 종목 하나만 하기에는 리스크가 매우 크기 때문에 다양한 종목이 들어간 ETF 등을 추천한다.

클라우드 마이크로소프트 아마존은 데이터센터(하드웨어)를 짓고 필요한 모델을 임대하는 형식의 사업구조다.

즉 클라우드 시스템을 이용하기 위한 인프라를 제공하는 업체로 실제 클라우드 시스템은 전문기업이 제공한다.

현재 클라우드 산업의 연평균 성장률 20%이다.

장기 트렌드가 좋다.

알리바바가 중국 40프로 클라우딩 컴퓨팅 점유. 현재 파이낸셜 규제로 어려움을 겪고 있고 국가적 보안 이슈 때문에 신뢰도가 떨어져 개발도 어려움을 겪고 있으며 주가에 반영되지 않은 3. 국내에서는 네이버가 가장 클라우드에 개발이 선두주자다.

전기차(+#배터리) 1. 전기차 시장이 확대되고 있다.

배터리 가격 하락으로 보다 빠르게 시장성이 좋아질 예정 2.테슬라의 현재 가격이 과연 현실성이 있는가? 앞으로도 충분히 발전 가능성이 있다.

전기차 신차의 현재 시장점유율 4프로→40프로까지 성장할 것이다.

특히 테슬라는 주행 데이터 기반의 자율주행 기술이 있어 가장 장점이 있다고 보고 있다.

3. 배터리는 전기차의 기본 요소이기 때문에 훨씬 안정적인 수익원이 될 수 있다.

관련 후방산업이 가장 반사이익을 얻는 것 아닌가.

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